Asesor financiero con experiencia fiscal
Tiempo completo • Studio City
Beneficios:
- 401(k)
- Coincidencia 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Salario competitivo
- Seguro dental
- Comida y aperitivos gratis
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
Beneficios/ventajas
- Compensación competitiva
- Seguro de salud
- Seguro de vida
- Seguro de visión
- 401K correspondiente
Resumen del puesto
Estamos buscando un asesor financiero/preparador fiscal para unirse a nuestro equipo. En este puesto, educarás y orientarás a nuestros clientes sobre cómo utilizar e invertir mejor su dinero. Evaluarás la situación financiera única de cada cliente, comprenderás sus necesidades y recomendarás un plan financiero estratégico. El candidato ideal es capaz de analizar los datos financieros del mercado, posee excelentes habilidades de comunicación y presentación, y cuenta con un historial de asesoramiento financiero exitoso. Algunas de tus tareas consistirán en preparar o revisar declaraciones de impuestos individuales, LLC, patrimonios, sociedades, fideicomisos, corporativos, donativos y organizaciones sin ánimo de lucro, realizar proyecciones y previsiones financieras fiscales, investigar cuestiones fiscales, realizar tareas contables y de gestión empresarial, y trabajar en proyectos especiales.
Responsabilidades
- Recopila información para entender la situación financiera general y las necesidades de cada cliente y crea planes financieros individualizados
- Haz recomendaciones sobre una variedad de productos y servicios financieros
- Mantener un conocimiento actualizado sobre las tendencias del mercado y del sector
- Preparar y revisar la preparación de declaraciones de impuestos de alto nivel en sociedades, S Corp y personas individuales
- Ofrecer una gama completa de servicios fiscales para particulares, sociedades, sociedades, fideicomisos, etc.
Cualificaciones
- Licenciatura en finanzas o en un campo relacionado
- Experiencia previa como asesor financiero o puesto relacionado
- Certificado de cualificaciones vigente (FCA, CII, DipFA, CISI u otro)
- Experiencia fiscal: 5 años
- Comprensión de los datos financieros del mercado
- Capacidad para ofrecer asesoramiento financiero fiable y basado en datos
- Capacidad para explicar información financiera compleja en términos sencillos
- Excelentes habilidades de negociación, comunicación y presentación
Compensación: 70.000,00 $ - 80,000,00 $ al año
Sobre nosotros
LMW Financial se especializa en proporcionar soluciones de contabilidad, teneduría de libros y gestión empresarial diseñadas a medida para satisfacer las necesidades de cada cliente. LMW Financial se encuentra en Encino, CA y su clientela varía en todo el norte y sur de California y Nevada. Fundada en 2014 por Lee Weinstein, MBT, LMW Financial es una firma joven y próspera que ofrece una selección diversa de servicios de contabilidad y gestión empresarial.
Nuestra Misión
Aquí en LMW Financial, nuestra misión es proporcionar libertad financiera y seguridad a nuestros clientes. Asumimos las cargas financieras y fiscales de nuestros clientes y las gestionamos de manera profesional. Nuestro asesoramiento financiero ha llevado a todos nuestros clientes a la seguridad financiera, la felicidad y la facilidad.
(si ya tienes un currículum en Indeed)